禁令暫緩將到期 華為擴大對台廠拉貨

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2019/08/12 第4422期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 禁令暫緩將到期 華為擴大對台廠拉貨 華為禁令倒數 台廠急單湧入 通訊產業 夏普新手機 16日在台亮相 半導體業 半導體景氣 預告觸底反彈 資訊產業 鴻海集團聯手陸廠 制定5G+8K標準 記憶體漲勢受阻 牽動台廠 貿易戰效應 鴻海集團擴越南產能 禁令暫緩將到期 華為擴大對台廠拉貨 記者劉芳妙、尹慧中、鐘惠玲、簡永/經濟日報 美國商務部對華為禁令90天寬限期將在美東時間17日到期，由於美方態度仍混沌，華為趕在倒數一周擴大拉貨，台灣供應鏈急單湧入忙翻天，大立光產能衝上滿載，本月營收挑戰60億元新高；台積電、健鼎、穩懋等同步受惠，短線業績衝高可期。 業界認為，華為後續訂單動能端視美方對禁令的態度，若寬限期結束，美方從嚴管制，初期對台廠釋單力道恐受影響，但華為已加速零組件「去美化」腳步，中長線來看，仍會要求台灣供應鏈擴大產能布建支援，給台廠的訂單應「只增不減」。 美國封殺華為，華府於美東時間5月20日通過給予美企90天寬限期因應，於寬限期內仍可與華為往來，該寬限期將在美東時間17日（台灣時間18日）到期，本周進入倒數關鍵一周。 供應鏈透露，由於美方對華為禁令的下一步態度尚不明朗，華為趕在寬限期屆滿前大舉備料，以因應可能的變數。 其中，大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營訂單，近期進入蘋果新iPhone拉貨期，又有華為急單挹注，大立光產能滿載，全力拚出貨。大立光7月合併營收54.73億元，月增34%，為十個月來高點，大立光表示，目前產能滿載，「預期8月會比7月好。」 外界預期，隨著華為寬限期限將至，關鍵最後一周，持續強化對台廠拉貨力道，大立光同步受惠，加上新iPhone出貨旺季，蘋果及非蘋拉貨火力全開，大立光8月營收有望直攻「6字頭」，挑戰新高。 另外，華為旗下海思半導體擴大對台積電7奈米製程手機晶片和5G基地台處理器下單，挹注台積電營運之餘，並推升相關供應鏈成員包括晶圓檢測廠精測，以及日月光、矽品、京元電、矽格、聯詠、瑞昱、聯發科、矽創、立積等半導體廠近期訂單動能激增。 其他零組件方面，PCB廠健鼎、欣興近期來自華為訂單動能也相當強勁。欣興傳出獲海思包下新廠部分產能，7月營收優於市場預期。 健鼎供應華為中階智慧手機應用，主攻大陸內需市場，上季獲利季增約二成，每股純益2.45元，創九年同期新高，上半年每股純益4.5元，暫居上市櫃PCB族群每股獲利王，7月營收衝上歷史次高，優於市場預期，公司對本季傳統旺季樂觀看待。 全球砷化鎵代工龍頭穩懋近期也相當忙碌，本季產能滿載運作，公司預估本季營收季增率挑戰三成。 華為禁令倒數 台廠急單湧入 記者劉芳妙、尹慧中、鐘惠玲、簡永/聯合報 美國商務部對華為禁令九十天寬限期將在美東時間十七日（台灣時間十八日）到期，由於美方態度不明，華為趕在倒數一周加快拉貨，台灣供應鏈急單湧入忙翻天，大立光產能衝上滿載，本月營收挑戰六十億元新高；台積電、健鼎、穩懋等協力廠同步受惠，短線業績衝高可期。 業界認為，華為後續訂單動能端視美方對禁令的態度，若是寬限期結束，美方從嚴管制，初期對台廠釋單力道恐受影響，但華為已加速零組件「去美化」腳步，中長線來看，仍會要求台灣供應鏈擴大產能布建支援，給台廠的訂單應「只增不減」。 美國封殺華為，華府於五月廿日通過給予美企九十天寬限期因應，於寬限期內仍可與華為往來，該寬限期將在美東時間十七日到期，本周進入倒數關鍵一周。 供應鏈透露，由於美方對華為禁令的下一步態度尚不明朗，華為趕在寬限期屆滿前大舉備料，以因應可能的變數。其中大立光通吃蘋果及非蘋陣營訂單，近期進入蘋果新iPhone拉貨期，又有華為急單挹注，大立光產能滿載，全力拚出貨。 另外，華為旗下海思半導體擴大對台積電七奈米製程手機晶片和５Ｇ基地台處理器下單，挹注台積電營運之餘，並推升相關供應鏈成員包括晶圓檢測廠精測，以及日月光等半導體廠近期訂單動能激增。 夏普新手機 16日在台亮相 記者尹慧中╱台北報導/經濟日報 鴻海集團投資的夏普將在本周五（16日）在台召開「SHARP AQUOS R3」新智慧手機上市發表會，日本夏普社長室橋本仁宏當天將親自來台，凸顯對台灣市場的重視。 台灣夏普預告，16日將在三創舉辦「大膽玩攝」SHARP AQUOS R3新品上市發表會，這是繼日本後第一個海外發布的市場，夏普今年5月、6月在日本推出該系列新機，分別搭配docomo、softbank以及au電信銷售方案。 夏普除了衝刺新機銷售之外，也積極布局新世代材料技術，先前已預告將啟動折疊智慧手機用的OLED螢幕生產，並公開展示一智慧手機原型機，搭載可折疊、6.8吋的OLED螢幕。 夏普當時指出，該螢幕可以折疊30萬次且不會有損傷，但公司尚未發表該機種上市日期。 半導體景氣 預告觸底反彈 記者趙于萱／台北報導/經濟日報 有「礦坑中的金絲雀」之稱的美國晶片大廠微晶（Microchip）日前公告近一季庫存下降，並釋出當前景氣已來到循環底部的訊息。□豐證券認為，此消息預告半導體景氣將觸底反彈，建議投資人逢低買好股，並推薦關注台積電、聯發科等六大利基股。 微晶主要生產微控制器（MCU）、功率與電池管理類比元件，廣泛應用於各類電子產品，使得該公司展望得以貼近半導體產業脈動。 過往礦工在探勘礦坑內二氧化碳等氣體濃度時，會帶金絲雀一起進入礦坑，由金絲雀的生命跡象判讀礦坑狀況，再進入探勘。微晶過去幾季釋出的展望精準預測景氣動向，也因此獲得「礦坑中的金絲雀」美譽，近期傳出5G加速發展下，Microchip的消息無疑為多頭打入強心針。 □豐證券科技產業分析師洪希民表示，微晶早在華為風暴還沒發生前，領先預期第2季為谷底，最新釋出的說法更加正面，除了公司在貿易戰風險下，庫存持續下滑，並重申下半年復甦不變，令人期待半導體景氣反彈。 洪希民進一步指出，市場上還有兩大訊號，頗為支持微晶的「落底說」，包括不久之前，德儀（TI）和台積電都預測第3季庫存將顯著下滑，大陸5G基地台也如火如荼地加速鋪建中。 據□豐掌握，今年大陸5G基地台約有數萬台，明年可望較今年大幅激增六倍，全球5G手機出貨也將翻數倍至1.5億支，帶動高階驅動IC、通訊IC、功率放大器、高頻天線、先進製程代工及封測需求大幅提高。 □豐建議，投資人應正向視貿易戰帶來的回檔為承接機會，並聚焦長線趨勢確立的5G概念股，首選台積電、聯發科、日月光投控、台郡、聯詠和ASM太平洋等六大利基公司。 □豐給予上述六檔個股的評級都是「買進」，其中，台積電預期7+／6／5奈米將在下半年到明年進入量產黃金期，應與高階客戶配合5G進程採用不同的先進製程緊密連動。 他認為，伴隨5G滲透，更多聯網電子產品需要高階技術完成生產，現階段多數採用台積電7奈米的客戶，還會積極轉向更高階的6奈米和5奈米，使台積電獲利出現躍進式增長。 鴻海集團聯手陸廠 制定5G+8K標準 記者尹慧中╱台北報導/經濟日報 鴻海集團啟動全球供應鏈優化及一系列精準移轉策略之際，持續深耕新技術發展。 鴻海集團旗下鴻橋發布訊息指出，富士康、夏普、華為、中國電信等共同制定5G+8K技術標準，並在多家機構與電信業者合作下，在成都影視矽谷超高清影視基地召開大會，同時聯合成立產業研究院、啟動影像作品競賽等。 據了解，上周產業大會在四川召開，介紹目前夏普在中國大陸設立的8K研究院已開發8K視訊IP點播技術，可結合未來5G網路技術，讓用戶可以獲取夏普雲端平台上的8K內容，計畫將相關技術應用在醫療、教育等領域。 鴻橋提到，在簽訂儀式上，夏普商用總經理、全球智慧生態系統總經理孫月衛表示，夏普做為最早進入8K領域的科技公司，始終致力於將8K最前沿科技帶入千家萬戶，並已構建起8K生態。 此次大會產業代表簽屬《5G+4K/8K超高清技術白皮書》，夏普期盼，隨著中國電信5G的逐步落地，有更多合作夥伴加入5G+8K生態中，夏普有信心將5G+8K生態構建更加完整。 記憶體漲勢受阻 牽動台廠 記者簡永祥╱台北報導/經濟日報 日本核准光阻劑等關鍵電子耗材原料輸韓，加上東芝、美光等大廠均重啟快閃記憶體生產線，恐使DRAM和快閃記憶體（Flash）二大記憶體價格漲勢受阻。法人憂心，記憶體族群短線飆漲題材不再，牽動南亞科、華邦電、旺宏等台廠營運與股價表現。 美系外資和集邦等市調機構紛紛提出預警，認為日韓貿易戰不會影響DRAM定價，DRAM漲勢最終可能僅是曇花一現，記憶體目前主要大廠庫存仍高，市場仍處於供過於求。 集邦則強調，即使日本將南韓移除貿易白色名單，但南韓電子廠仍可透過專案申請取得三項原料，且日本也加派審核人員，凸顯日方不願因為此次管制措施，影響日本當地廠商出貨。 市場原預期，日本強化控管三大電子耗材出口南韓，不利三星、SK海力士等韓系記憶體廠生產，有助舒緩市場供需失衡狀況，帶動價格回升。隨著日本核准關鍵電子耗材輸韓，相關題材逐步消弭，也讓市場憂心對整體記憶體市況發展不利。 受相關疑慮衝擊，美光上周五（9日）股價一度大跌、下探40.87美元，跌幅逾3%，終場收41.52美元，跌幅仍達2.6%。台灣記憶體族群股價上周四（8日）也逆勢拉回，南亞科收盤價68.1元、下跌1.7元作收；華邦電收17.35元，下跌0.45元；旺宏收盤價28.3元、下跌0.4元。 記憶體業者表示，日本上月初限制光阻劑、高純度氟化氫及聚醯亞胺等關鍵原料輸韓，藉此提升日韓貿易談判籌碼，一度讓三星、SK海力士緊張，四處調貨，也引起市場擔心斷鏈。 三星先前把關鍵原料優先支援毛利率還不錯的DRAM，因此順勢減產NAND Flash，並拉升合約價約15%，帶動NAND Flash現貨價率止跌翻揚，上月價格飆升逾三成，台灣相關個股近期股價也隨之起舞，南亞科、旺宏、華邦電、群聯等，上個月漲幅都超過一成，南亞科、群聯更在除息後火速填息，市場交投火熱，隨著日方在關鍵原料輸韓釋出善意，也恐澆熄類股此波熱潮。 【編譯易起宇╱綜合外電】日本政府上個月加強管制出口南韓的三項半導體和螢幕關鍵材料，並預計在8月底採取將南韓踢出貿易優惠地位的白名單，日韓企業正在加緊採取對策固料，以因應兩國貿易紛爭所引發的不確定性。 貿易戰效應 鴻海集團擴越南產能 記者尹慧中╱台北報導/經濟日報 因應美中貿易戰，鴻海集團近期積極強化越南廠區運作。據了解，近期鴻海集團投資的夏普、鴻海子公司FII（工業富聯）同步擴大越南生產線營運計畫，夏普並規劃在當地生產直銷美國的電子產品線。 美國擬於9月起，對其餘3,000億美元陸製輸美產品增課10%關稅，項目涵蓋各類電子產品，夏普因主力集中在消費性電子產品，因應9月美國新制可能帶來的影響，夏普快速反映。 夏普規劃，持續擴大越南既有生產規模，除生產白色家電，部分在大陸生產的PC產能、車載顯示等也將移至越南生產。 夏普已於8月初宣布在越南設立一家100%持股新公司SHARP Manufacturing Vietnam，主要設計製造空氣清淨機、液晶顯示與電子設備等。 夏普在新聞稿強調，預計2020年正式設立將做為東協地區業務推廣的核心，在經濟快速成長的區域持續發展，提升夏普企業價值。 除越南以外，夏普今年上半年也因應市場變化，將部分商用產線轉移至泰國生產，降低國際局勢變化對營業額的影響至個位數百分比。 因應美中貿易戰，鴻海集團內部在去年第4季啟動全球供應鏈優化及一系列精準移轉策略，重點鎖定美國、墨西哥、越南、台灣等地。 在越南方面，鴻海集團今年上半年完成部分家用網通，以及北美LTE/5G網通產品線轉至當地生產，以支應龐大的客戶需求。 另外，日本遊戲機大廠任天堂今年夏季計劃大陸部分生產移至越南生產，任天堂主要合作夥伴是鴻海集團且在海外產能充沛，因此鴻海集團非陸以外的產能也可支應相關需求。 美國官方數據顯示，今年首季進口區域市場發生變化，來自越南進口商品數量年增約40.2%，其次是南韓年增18.4%，至於來自大陸年減13.9%，近期不少美國品牌供應商在越南啟動擴產計畫。 •LINE MUSIC搶進台灣串流音樂市場 介面設計是關鍵！ LINE LINE的內容事業副總經理表示：音樂服務的重點不在低價或歌多，而是如何將使用者介面做得夠清楚、體驗夠好，要將串流音樂服務做到像 LINE 貼圖一樣，讓所有年齡層的使用者都容易使用。 •《蜘蛛人：離家日》當超級英雄的取捨 《蜘蛛人：離家日》的好看之處就在於當蜘蛛人回歸漫威之後，跟這些復仇者結合，他的身份就不只是自己在糾結要不要讓同學們知道而已了，還有他被東尼看上，以及神盾局長對他的期望等等，他的矛盾是《蜘蛛人：離家日》的主軸。

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