2019年11月25日 星期一

國巨、華新科 MLCC供貨吃緊


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2019/11/26 第4495期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 國巨、華新科 MLCC供貨吃緊
通訊產業 網路吃到飽爆爭議 NCC出面
上網吃到飽限制條款 鎖定數據大戶
半導體業 「加碼投資台灣」總統讚台積電
聯發科強攻5G 奪英特爾大單
外資:半導體景氣 谷底已過
聯發科攜英特爾 力抗高通
總統訪台積 肯定綠色製造
資訊產業 因應美中貿戰 和碩將擴大資本支出
被動元件產業迎春燕 看到好兆頭

今日財經頭條
國巨、華新科 MLCC供貨吃緊
記者李孟珊╱台北報導/經濟日報
被動元件市場傳出供貨吃緊,消費性電子用積層陶瓷電容(MLCC)主流規格交期最高拉長一倍,下單要等三個月才能交貨,國巨、華新科等主要大廠忙翻天,不僅甩開傳統淡季束縛,也是近一年來,MLCC首度出現供貨吃緊狀況。(被動元件產業迎春燕 看到好兆頭)

業界分析,此波MLCC供貨緊張,主要有三大原因。首先,村田製作所(Murata)等日本指標廠朝高階車用發展,無暇兼顧消費性應用,導致相關產品供應量縮減;其次,國巨、華新科等台廠不願重蹈先前大量生產、導致市況反轉覆轍,近期生產調度相對謹慎,也使得市場供貨量獲得控制。

第三,近期全球主要國家加快5G基礎建設腳步、智慧手機、歐美年底消費性電子購物季與中國農曆年前備貨需求強勁,尤其市場看好今年美國年底購物季銷售額有望首度突破1兆美元,買氣火熱,對MLCC需求同步大增,但主要供應商供給量縮減,無法適時滿足龐大的需求,引爆近一年來首度的供應吃緊狀況。

國巨昨(25)日參加外資論壇時表示,現階段被動元件庫存去化優於預期,國巨已於第3季末更新今年底成品庫存水位目標至70天,比先前預期的90天短。以目前出貨與訂單狀況看,本季庫存有機會降到70天以下。

國巨在外資論壇上指出,目前整體需求優於預期,對本季和明年上半年,維持同樣正向的定調,看好中國大陸加速5G基地台建置,5G動能將大幅提升MLCC需求。

通路商透露,由於供應吃緊,目前甚至傳出有業者出現「鎖貨」的現象,這是近一年來首見。從產品細目來看,目前以消費性電子用MLCC供貨最吃緊,以高階手機用的小尺寸「0201」規格為例,過去供應商保證交期約在六周至八周,但現在交期至少延後至三個月以上,較先前最多延長一倍時間;另一規格「0402」交期也落在二到三個月。

 
國際財經要聞
網路吃到飽爆爭議 NCC出面
記者彭慧明、黃晶琳/台北報導/經濟日報
中華電信最近更改吃到飽專案同意書,引發社會關注,國家通訊傳播委員會(NCC)找各業者說明,除確保消費者權益,並保留業者捍衛網路公平使用的空間。電信協會認為,不到萬分之一的用戶大量應用超過1,000GB,占用80%網路資源,要維護網路公平使用原則,才能捍衛消費者權益。

4G網路從推動上網吃到飽資費以來,網路公平使用一直是重要議題,少數人把「吃到飽」拿來進行商業使用,大量進行影音串流的服務,一個月傳輸量動輒1TB(1,024GB)以上,是一般人的50倍。

為維護網路公平使用原則,捍衛多數人使用權益,各家電信業者近年祭出行動上網限制條款,杜絕商業化應用及不正當的網路應用行為。

中華電信是電信龍頭,規劃更改吃到飽專案同意書,限制伺服器設備、連續性網路攝影或廣播、P2P檔案分享、不合理流量的Wi-Fi熱點分享等使用限制,馬上引發各方關注。NCC表示,除中華電信外,多數業者已開始實行限制條款,因此邀請五家電信業者了解狀況。

NCC表示,業者提供吃到飽的資費,加上附帶條件,希望維持合理使用,不可有商業行為,以免損害多數人權益。

不過,NCC也指出,部分業者在專案同意書中,主張對不正當使用狀況,要追溯或有罰則的情事,NCC持「保留」態度。目前中華電信有類似規定,已要求業者刪除相關條款。

NCC表示,要求業者充分揭露行銷專案,要保障消費者權益,也要排除不正當的使用,因此保有業者列舉不正當使用的彈性與空間,但業者行銷上要說明清楚,例如「吃到飽」不可以做為商業應用及不正當網路應用行為,也要列舉或說明什麼是不當行為。

中華電信表示,擁有1,000多萬行動用戶,有責任維護消費者健康合理的上網環境,保障多數人使用權益,同意書條文要提醒客戶不要進行不合理的上網行為,以免影響其他用戶使用。中華電信也將相關回溯收費及賠償損害等條文刪除。

 
上網吃到飽限制條款 鎖定數據大戶
記者黃晶琳/台北報導/經濟日報
電信業者祭出行動上網限制條款,意在杜絕商業化應用及不正當的網路應用行為「數據大戶」,一般用戶「免驚」,以台灣每月平均上網用量約20至30GB,雖已稱冠全球,但仍遠遠低於「數據大戶」每個月使用高達1,000GB的用量。

台灣人愛「吃到飽」,也怕「吃不飽」,業者表示,行動上網限制條款是維護網路公平使用原則。但也引起一般消費者憂心申辦「吃到飽」資費,行動上網時卻「吃不飽」。

電信業者解釋,消費者可透過客服App查詢每個月的傳輸量,多數用戶都落在20到30GB之間,愛追劇、看高清影片、玩線上遊戲都是算合理使用,不影響他人權益,上網吃到飽不成問題。

業者表示,限制條款針對是「數據大戶」。目前月繳499元吃到飽,99.99%用戶平均一個月用20多GB就飽,僅萬分之一的消費者吃超飽,每月使用1,000GB以上,這些用戶占用八成的網路容量,影響其他用戶網路使用,才會祭出行動上網限制條款。

 
半導體業
「加碼投資台灣」總統讚台積電
記者謝進盛/台南報導/聯合報

蔡英文總統等人昨天前往南科參訪台積電晶圓十八廠,感謝加碼投資台灣。蔡總統表示,台積電十八廠是台灣南部半導體產業重要指標,台積電卅年來更扮演台灣半導體產業領頭羊,她對台積電「TSMC」英文縮寫感到非常驕傲,過去與未來都會以台積電名字為榮。

蔡英文昨由經濟部長沈榮津、行政院政務委員龔明鑫等人陪同參訪台積電十八廠,台積電董事長劉德音率領公司主管在大門口歡迎,稍早對於媒體詢問有無要向總統建言,劉德音笑說,「私底下要跟總統說」,並未對外陳述。總統參訪約一小時後離開,過程也未對外開放。

蔡英文入廠區參觀前發表簡短談話,拿出預先準備的講稿陳述,表示台積電是全球最大晶圓代工半導體製造廠,在三奈米及三奈米以下的製程,也是全球第一。十八廠是台積電第四座十二吋超大型晶圓廠,總投資金額超過七千億元。隨著高端製程落腳在台南,台南將成為台灣未來相當重要半導體產業聚落。

蔡也表示,半導體是台灣戰略性產業,未來在人工智慧、物聯網、5G等,半導體產業更是關鍵中的關鍵, 台積電扮演重要角色。她也肯定台積電提出「綠色製造」與「綠色供應鏈」,認為這與政府當前發展的綠能產業配比相結合;這也是台灣未來競爭力的關鍵。

台積電十八廠是創辦人張忠謀去年初親臨主持動土,也是台積電生產全球最先進的五奈米製程重要廠區,預計到二○二二年共三期廠房全量產,年產能可超過一百萬片十二吋晶圓,創造逾四千個工作機會。

 
聯發科強攻5G 奪英特爾大單
記者鐘惠玲/台北報導/經濟日報
聯發科與英特爾昨(25)日共同宣布雙方首度合作案,英特爾將採用聯發科最新第五代行動通訊(5G)數據機晶片相關方案,導入英特爾平台筆電等裝置,初期可望獲得惠普、戴爾等品牌大廠採用,打響聯發科拓展5G非手機應用業務第一砲。

英特爾是全球電腦中央處理器(CPU)龍頭,囊括PC、筆電市場大半江山。隨著英特爾已無自有5G數據機業務,聯發科與英特爾攜手之後,挾英特爾高市占優勢,未來聯發科相關產品出貨量將相當可觀,挹注業績可期。

這次英特爾與聯發科合作,是將聯發科5G數據機晶片「M70」進一步改版,整合英特爾的5G技術能力,以更符合終端裝置常時連網筆電的需求。聯發科明年的5G成績備受期待,該公司將於今天介紹5G旗艦晶片,外界預期應是手機應用方面產品。聯發科衝刺5G手機業務之餘,執行長蔡力行強調,將同步擴展非手機5G平台商機。

英特爾先前已將旗下5G數據機晶片部門賣給蘋果,但仍保留相關技術。英特爾與聯發科強強聯手,雙方提到,將於關鍵的消費及商用筆電市場部署5G解決方案,戴爾及惠普可望成為首先使用上述解決方案的業者,首批產品預計於2021年初推出。外界估計,聯發科相關產品應會在明年下半年開始出貨,挹注業績。

 
外資:半導體景氣 谷底已過
記者趙于萱╱台北報導/經濟日報
半導體景氣連續數季調整後,外資最新調查喊出「谷底已過」。高盛證券最新分析,大中華區45家半導體廠庫存已近乎全面去化,最快第4季開始啟動庫存回補;野村證券更直言,半導體庫存已經調整完畢,IC設計和晶圓代工廠將率先受惠,可期待向上行情。

高盛、野村點名台積電、穩懋是半導體反彈優先受惠股,並看好IC設計當中的電源管理晶片、影像感測(CIS)晶片、光學指紋辨識晶片、網通晶片、手機AP、晶圓代工及伺服器/資料中心等七族群同步受益。

高盛證券最新調查,大中華區IC設計/IC通路、晶圓代工以及測試設備廠共45家企業的庫存狀況,統計顯示,整體供應鏈庫存在第3季下滑到53天,較前一季下滑2%,比近年同期慢,但所有次產業庫存均見去化,且庫存天數進入「安全區」。

高盛大中華地區科技產業部門主管張博凱指出,近年大中華區半導體庫存下滑到49到56天,距離景氣底部通常不遠;以目前庫存已修正到53天判斷,最快第4季、最慢明年第1季將啟動庫存回補,半導體將正式擺脫谷底。

次產業中,上一季上游的電源管理IC、編碼型快閃記憶體(NOR Flash)和高速傳輸IC已反映強於預期的去化速度。高盛預期,第4季IC設計、晶圓代工廠營收有望分別較第3季下滑2%、成長10%,優於近年同期的季減6%和季增5%。

 
聯發科攜英特爾 力抗高通
記者鐘惠玲/台北報導/經濟日報
所謂「敵人的敵人就是朋友」,這句話用來形容聯發科與英特爾的5G合作案頗為貼切。聯發科與高通在手機晶片正面對決,英特爾則在常時連網筆電與高通較勁。此次聯發科與英特爾攜手攻5G常時連網筆電市場,互補不足,取兩者長處聯手出擊,可說是一步好棋,外界認為,這是上演聯發科與英特爾聯手力抗高通的戲碼。

聯發科擁有5G技術實力,目前三大業務為手機運算平台、智慧家庭與成長型業務,即使有平板電腦相關產品,但對整體電腦市場的布局並不算多。這次與英特爾合作,聯發科可以切入常時連網筆電市場,雖然不是市面上每一台筆電都會具備常時連網功能,但至少在5G時代已取得門票,可擴展更寬廣的業務範圍。

 
總統訪台積 肯定綠色製造
記者楊文琪、簡永祥╱台北報導/經濟日報
蔡英文總統昨(25)日參訪台積電南科晶圓18廠,肯定台積電在國內扮演半導體產業的領頭羊,對台灣成為全球最重要的半導體產業聚落深具貢獻。她並期許未來台積電在「綠色製造」及「綠色供應鏈」全速發展,持續扮演重要的角色,一起把台灣的經濟帶向下一個階段。

台積電晶圓18廠是5奈米以下先進製程最重要的生產基地,去年元月動工後,預定明年正式量產 ,將是全球第一座提供5奈米製程代工服務的廠區。

台積電規劃,晶圓18廠投入5奈米製程共有三期廠房,相關投資金額達5,000億元,加上新竹總部5奈米廠,整體投資達7,000億元。3奈米投資也將超過7,000億元,合計二項先進製程,台積電就投資近1.5兆元,預料可持續奠定台積領先地位。

 
資訊產業
因應美中貿戰 和碩將擴大資本支出
記者謝艾莉/台北報導/聯合報

美中貿易戰問題雖已延燒已久,法人仍相當關心代工大廠因應之道,紛紛詢問二○二○年資本支出規劃等。和碩表示將擴大資本支出,持續投資;英業達預估明年不會再增加資本支出,客戶有需求才會再調整。

受美中貿易戰影響,英業達申請台商回台計畫,預計斥逾四十八億元擴建既有龜山與大溪廠房,另外向中電購置桃園廠房,擴展並轉移部分筆電與伺服器產能回台灣,位於歐洲的捷克廠區也將承租新廠辦,擴大伺服器生產。

法人關心明年資本支出進度與產能調配,總經理巫永財表示,目前伺服器與智慧裝置產能已調整完畢,筆電則分階段調整,預期今年底前將調完所有受影響的產品線,估明年不會再增資本支出,未來若客戶有需求,才會再進行調整。

和碩總經理暨執行長廖賜政則表示,明年是「產品變化很大的一年」,不僅手持裝置,連家用遊戲主機、智慧家庭等產品都會受5G趨勢影響,將會有很大的改變,對和碩是很大的機會,將擴大資本支出、持續投資。

廣達近期積極分散風險,擴大泰國、台灣生產基地,副董事長梁次震日前表示,位於林口的第三生產大樓預計明年第四季啟用,產品將配合客戶彈性調整。

董事長林百里表示,目前廣達在台灣、中國、泰國、美國、德國等地都有產線布局,有能力因應未來貿易戰的變化發展,日前也在泰國成立子公司,目前建置進度持續進行,強調是多一個生產基地給客戶選擇。

 
被動元件產業迎春燕 看到好兆頭
記者李孟珊╱台北報導/經濟日報
被動元件產業景氣去年第3季攀上高點後反轉向下,經過一年的調節與修正,今年第3季是產業波段低點的態勢幾乎底定。隨著積層陶瓷電容(MLCC)價格止跌走穩、需求回溫、庫存去化至正常水位、業者謹慎擴產,都是產業迎接春燕的好兆頭。

尤其全球被動元件龍頭日商村田製作所(Murata)等指標廠產品集中在車用、通訊等高階市場,國巨、華新科等台廠集中火力在筆電、智慧手機等應用,台日廠商各自發揮所長,搶食商機,也將是各廠大展身手的好時機。

法人看好,隨著明年5G手機出貨量較今年大幅成長,加上車用影音娛樂、ADAS等安全系統及車聯網需求與日俱增,推估2020年全球被動元件產值將年增6%,帶旺業者營運。

5G商機更是備受業者期待。國巨董座陳泰銘直言,全球5G基地台正加速布建,有助催動5G手機市場運轉,雖然有些研究報告認為5G手機市場要到2023年、2025年才會爆發,但目前看來會提前發酵,「5G是各品牌兵家必爭之地,預期速度只會快,不會慢」。

業界人士指出,過去一支3G手機被動元件平均使用量約500顆,4G手機提升到750至800顆,5G手機用量將大幅躍升至1,000顆以上,較4G手機增加二至三成。

市調機構預估,2020年全球5G手機出貨量將達1.76億支,較2019年的850萬支倍增,2024年更將達7.53億支,對被動元件需求也將同步增加。

車用電子方面,2000年前,車用電子占整車成本低於20%,隨著車用影音娛樂、ADAS等安全系統及車聯網需求增加,預期2020年占比將拉升至35%,MLCC、電阻及電容是車用電子的關鍵零組件,需求量也將連帶提升。

 
以房養老 你該評估的2風險
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雲南的失落村莊和秘境
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