2022年5月3日 星期二

新ETF大百科 跨市商品全攻略登場!


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本期焦點 新ETF大百科 跨市商品全攻略登場!
特別報導 法人買+5月上漲率 網通 防疫 航空 抗跌當家
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新ETF大百科 跨市商品全攻略登場!
【文/盧昱衡】
在4月18日國際貨幣基金組織(IMF)發表的「世界經濟展望報告」中,再次下修今年全球經濟成長率,由4.4%下修0.8個百分點、至3.6%,主要原因在於俄烏戰爭以及中國封城措施所造成供應鏈與需求的連鎖反應。而在通膨預測的部分,先進國家通膨率達到5.7%,而新興市場與開發中國家則是高達8.7%的高通膨率。在這樣的環境下,放眼望去,各國市場指數欲振乏力。

美股指數仍然最為抗跌

在超級通膨的環境背景下,美國聯準會展開快速的升息及縮表措施,要抽乾市場的熱錢游資、打擊惡性通膨出現的可能性,造成了強勢美元的避險效應,熱錢游資若都往美國回流,除了美債,也只剩美股可以投資了。

在美股當中,投資人最熟悉的4大指數:標普500、道瓊、那斯達克、費半指數,在台灣市場都有相對應的ETF。原型正向1倍的商品有:元大S&P500(00646)、國泰美國道瓊(00668)、富邦NASDAQ(00662)、國泰費城半導體(00830)等,可供投資人追蹤美國的4大指數。

同時,若操作較為靈活的投資人,市場上也有槓反型的ETF商品,如:元大S&P500反1(00648R)、國泰美國道瓊正2(00852L)等可供搭配。原型正向1倍的ETF商品,投資人可把它當成指數投資配置的中長期投資策略,而槓反型ETF則用於短線操作波段或幫其他相關性較高的資產避險,並不適合長期持有。

而今年的美國指數操作策略,考量到升息循環將抬高無風險的債券市場收益率,並打擊民眾的奢侈品需求,公用事業類股、能源股以及民生必需類股較多的標普500指數與道瓊指數,將有望比以科技股為首的那斯達克指數與費半指數更為抗跌。在操作上可參考標普500指數與道瓊指數有關的原型ETF,搭配偏向科技股為主的那斯達克指數與費半指數反向ETF組合,以應付升息初期的震盪期。

比較附圖的那斯達克指數期貨走勢與道瓊指數期貨走勢可明顯發現,那斯達克指數期貨已經離年線有相當距離,在前低附近整理,而道瓊指數期貨則仍在年線附近震盪,明顯強於那斯達克指數。投資人若不熟悉這樣的多空配置,但仍看好世界經濟將快速復甦成長的話,也可以參考以原型的ETF定期定額配置投資美國指數這樣的指數投資方式。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2022/5/3 No.1299】《新ETF大百科》不管你是打算存股、避險,還是賺價差,都不能錯過這部ETF投資寶典。想了解更多,詳洽02-27660800 或 請上「非凡優購」網站查詢

 
 
法人買+5月上漲率 網通 防疫 航空 抗跌當家
【文/呂漢威】
又來到每年一度的繳稅季節,觀察到過去3年台股5月份的收盤也都是下跌的,以月K線來看,2019年5月跌幅為4.28%、2020年的5月跌幅為0.45%、2021年5月跌幅為2.84%,觀察最近幾年台股5月份上漲的機率並不高。

雖然各國目前都有與疫情共存的準備,但是或多或少還是會影響到投資人的信心,進而出現在場邊觀望的情況。

防疫概念表態撐盤

不過,也因為感染疫情的人數迅速的增溫,使得防疫概念股率先表態來撐盤,如杏輝(1734)2007年結合社區藥局創新成立「杏輝專櫃」店中店的營運模式。杏輝成立專櫃的願景為,結合專業藥師群,提供消費者一個值得信賴且專業的醫藥服務空間。統計杏輝過去10年5月份上漲機率為40%。

以近3年的數據來看,2020年5月份疫情剛爆發時杏輝的股價單月漲幅達到了12.79%,其餘2019年與2021年5月的表現也都比大盤要來得抗跌,就操作面來說,可採取低階的模式,觀察到過去一段時間杏輝的走勢比較震盪,可等到量縮價穩時再逢低進場布局。

大樹(6469)於2001年導入醫藥及藥品通路經營管理系統(GT-POMS),透過GT-POMS成功輔導加盟會員營運成長經驗,持續延攬專業人士加盟,目前全台已有200家以上的連鎖加盟據點,並持續開展在台的事業版圖。

觀察到大樹過去6年的5月份上漲機率為50%,近期股價因為受到防疫的題材,而出現了一波上漲的行情。就操作面來說,可先觀察大樹的股價在爆量之後是否有量縮整理,回測平台整理區間的時點,現行暫不建議搶短,可等待股價回測平台整理區間,且量縮整理再度出量上攻後再進場。

泰博(4736)為了因應疫情所帶動的快篩需求量,持續添購的自動化機台,預計5月中還會有1∼2台機台到位,6月中再增加4台,若自動化設備陸續到位,單日產能將可望由40萬劑增加到100萬劑,月產能也就能順利達到3千萬劑的預期。觀察過去10年泰博5月份上漲的機率為70%,可說是防疫概念股當中上漲機率較高的股票。

就操作面來說,因為先前泰博股價短線漲幅過大,曾有被列入處置股,建議買賣點可利用技術分析的KD指標,當KD指標來到超賣區20以下且再度黃金交叉往上時買進,也建議有價差時即可獲利了解出場。

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