2020年7月3日 星期五

股價狂想曲 會漲的就是好股


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本期焦點 股價狂想曲 會漲的就是好股
特別報導 除息隔日沖車輪教戰 操盤手套息密技大公開
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股價狂想曲 會漲的就是好股
【文/許博傑】
台股重現五千金!近期的高價電子股持續占據財經版面,尤其在4月以後這些高價的IC設計股持續大漲,似乎疫情並沒有影響到高價股的業績甚至股價的表現,這些高價股上漲的憑藉到底為何?未來還有表現的空間嗎?會為台股帶來什麼樣的影響?

零利率為一大推手

過去台股除了股王大立光(3008),能真正站上並站穩千元的個股可說是少之又少,然在今年4月後台股不僅是千元以上的股票已經來到5檔之多,甚至市場已喊出未來可能有八千金的機會,如果以股價在500元之上的個股來看,截至6月29日收盤為止,也已來到18檔之多,這在台股歷史中,除了1990年台股來到12682點高點那年,可說是再度締造了新的里程碑。

1990年的台股之所以有多檔的千元股,主因在於台幣的升值導致市場資金的氾濫去追逐有限的股票,那時的台股掛牌家數還不到200家,但是今年的台股上市加上櫃掛牌的公司已經超過1700家以上,再加上ETF、權證、期貨等商品,已經不再是過去氾濫的資金追逐有限的股票,也就是說台股早已經脫胎換骨進入新的紀元。當然,由於疫情的關係,讓全球央行維持零利率的寬鬆貨幣政策仍是高價股的一大推手,但就檯面上的高價股來看,獲利超過2∼3個股本的公司比比皆是,並且今年前5月的營收年增率也大多都出現大幅成長30%以上的狀況,相較過去僅因資金的推升。

現階段的高價股確實都在反映基本面的變化,此外,去年中美貿易戰如火如荼進行後,美國也針對華為以及其他具有威脅性的中國公司做出了許多的限制,這對於台灣相關的公司來說,確實多出了過去從未有過的商機,尤其今年的聯發科(2454)更是在市場看好中國廠商都將放量下單的預期下,股價一度衝高到594元,創下10年以來的新高,而除了深耕中國市場的聯發科外,IC設計裡的矽力-KY(6415)等,也都是這大趨勢下的受惠族群。

900元的公司分別為大立光(3008)、矽力-KY、祥碩(5269)、信驊、譜瑞-KY(4966)、昇佳電子(6732),當中除了昇佳電子,其餘5家股價都已經到過千元之上,若從產品別來看,除了大立光為鏡頭元件外,其餘5家公司恰巧都是IC設計,這也代表今年以來市場重視IC設計公司的程度有別於過往,其中股后矽力-KY在電源管理的領域更是當中翹楚;而祥碩除了隨著大客戶超微成長外,下半年更加進了蘋果的USB控制器,外資看好外未來蘋果營收比重將至少上看10%。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/7/3 No.1204】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 
除息隔日沖車輪教戰 操盤手套息密技大公開
【文/傅梓翎】
又到了除權息旺季,每個人參與的方式都不盡相同,本文特別帶大家了解自營商常用的除權息股操作策略,看看是怎麼樣的獲利方式?一般投資人能跟著做嗎?怎麼做?讓我們來好好的看看哪些是自營商喜愛的除權息股隔日沖標的。

搶息隔日沖策略單純

如果除權息行情進行得還不錯的話,「除權息隔日沖」的策略就會相當熱絡,方式就是在除權息前一天的最後一盤買進,然後隔天一開盤就賣掉,這是相當單純的策略。

舉例來說,以這樣的操作策略來進行今年台積電(2330)6月18日除權息的話,除權息前一天的收盤價為315元,而隔一天開盤價是314.5元,事實上,當天台積電股價有來至315元,達成完全填權息。

而賣掉台積電股票後,加上2.5元的現金股利還賺2元,也就是每張賺2000元,再扣掉千分之3的證交稅,差不多900多元,以網路下單通常打5折來看、手續費千分之1.425約400多元,整體來看還賺個600元,報酬率約0.19%,也許這600元看起來很少,但這只是1天的報酬率,如果把它年化來看的話將近70%,這可是很驚人的,加上自營商不用手續費會賺更多,因此,有不少自營商在除權息行情好時,相當積極的參與隔日沖的除權息策略。

市場波動大時別操作

當然,抱股過一天也是有可能會遇到美股大漲或大跌,這個機會可以說是都有的,但我們在操作上要盡量避免這個時期,因此,在採取這個隔日沖策略時,最好是選擇近期市場穩定、股價波動不大的時候來做,像今年3月全球股市大跌時,當然就不要做了,畢竟我們要賺的不是波動財,而是簡單的除權息隔日沖。

另外,如果你選的是好股票的話,有時可以稍微抱一下,隔幾天或隔幾週有機會完全填息而沖掉,但盡量不要抱太久,抱得愈久變數就愈多。當然,一般比較穩健的作法,還是在除權息前的1∼2個月左右就開始慢慢布局,特別找一些股價近期進入整理狀態,沒有出現大漲大跌的股票,這樣比較容易賺到一個波段的除權息行情。

因為對於好股票來說,除權息之前先漲一段的機率很高,也有的是除權息之後才開始漲,但最棒的是除權息之前也漲,除權息之後再漲,一共漲2段,這是行情熱的時候,行情可能會出現的走勢。

接下來我們進一步看看實戰上的報酬率,找出法人喜愛參與的大型權值股,計算去年進行除權息隔日沖的報酬率。以除息前一天的收盤價買進,然後隔天的開盤價賣出,並且扣掉證交稅、手續費(電子下單打5折),對於所得稅率5%、8%及12%的投資人來說,退稅因素很小,因此忽略不計。在這裡,我們單純只考慮除息發現金股利的股票,若是發股票股利的話,在計算報酬率上會比較複雜,因股票股利多半在1個月後才拿得到,且又得在零股市場上賣,變數比較多。

從附表這30檔好股票的報酬率可以發現,對於一般散戶來說,已經沒有以前那麼大的獲利空間了,當然也和去年7月底時美國再度發動貿易戰,台股再度大跌700點、800點的時空背景有關。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2020/7/3 No.1204】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 
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