2020年10月28日 星期三

欣興火警 衝擊旺季供貨


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2020/10/29 第4723期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份
資訊科技頭條 欣興火警 衝擊旺季供貨
欣興山鶯廠火警 公司:主要影響CSP部分 損失待評估
國際科技產業 PS 5預購火熱 帶旺台鏈
半導體業 台積電先進製程推手 曹敏率千人團隊超車英特爾
資訊產業 缺貨效應 法人預估技嘉第4季業績季減10%
穩懋南科新廠 三年後啟動
穩懋好威 前三季獲利翻倍
ABF載板產值 亞系外資下修

今日財經頭條
欣興火警 衝擊旺季供貨
記者尹慧中╱台北報導/經濟日報

全球載板龍頭欣興(3037)旗下桃園山鶯廠昨(28)日下午驚傳火警,部分打線晶片尺寸級封裝載板(CSP)生產線受影響。CSP主要用於記憶體、手機、通訊等終端應用,是關鍵電子零組件,時值第4季傳統旺季,各大手機與消費性電子品牌推新品搶市,欣興CSP生產受阻,市場憂心將衝擊旺季供貨。

欣興山鶯廠於昨天下午15時許傳出火警,火勢雖在下午17時許獲得控制,但截至晚間21時左右,現場仍有部分區域悶燒。面對後續供貨問題,欣興表示,將協調各廠產能,以降低該事件對客戶的影響。

欣興強調,山鶯廠發生火警後,公司迅速安全撤離人員並緊急通報消防單位展開救災,起火點及真正起火原因尚待消防單位勘查鑑定,並已展開調查損失作業,同時申請保險理賠、調度產能,藉此降低損失。

CSP即市場俗稱的「BT載板」。據了解,該製程去年迄今年並未有供給吃緊狀況,若欣興供貨受影響,法人預料部分訂單將轉單至同業景碩。

欣興並未提供單一廠區客戶與產能利用率狀況。據了解,欣興山鶯廠區除了CSP,當廠區在二廠擴充後,也有ABF、類載板製程,但一廠相對二廠占比不大,業界初估此次火警影響欣興營收約個位數百分比,但實際數字仍待公司正式統計。

欣興今年上半年來自載板營收貢獻近五成,不過,載板主力是在ABF載板製程,載板61%營收貢獻為ABF載板,其餘39%則為CSP/BT部分,並由五個廠區分擔,山鶯廠僅為其中一個廠區。

據了解,欣興去年迄今在大陸蘇州廠與台灣其餘廠區都有CSP製程去瓶頸計畫,因此短期應可由其餘廠區調度支援。

欣興受惠ABF載板等產品銷售火熱,前三季歸屬母公司獲利約34.1億元,每股純益2.34元;其中,第3季獲利約15.95億元,季增、年增皆逾一成,攀上近十年同期新高,單季每股純益約1.09元,優於第2季與去年同期。

欣興是全球最大載板供應商,去年市占率約18%。南電、景碩等同業載板產能各約為欣興三分之一至三分之二左右。據了解,除了台資廠南電、景碩本身擁有CSP製程,近年陸資廠包含深南電路、興森科技、生益都大舉擴充BT載板產能,直接供貨陸系與韓系手機品牌晶片商。

 
欣興山鶯廠火警 公司:主要影響CSP部分 損失待評估
記者尹慧中/即時報導/經濟日報

欣興(3037)今(28)日說明山鶯廠火災事件,主要影響為山鶯廠區CSP廠,確切損失金額調查評估中。公司並調查損失,申請保險理賠,調度產能,降低損失。

欣興也說明,山鶯廠於10月28日下午發生火警,公司迅速安全撤離人員並緊急通報消防單位進行救災動作,起火點及真正起火原因尚待消防單位勘查鑑定,公司將協調各廠產能,以降低本事件對客戶的影響。

 
國際科技產業
PS 5預購火熱 帶旺台鏈
本報綜合報導/經濟日報

索尼最新遊戲主機PlayStation 5(PS 5)將在11月12日上市,預購人氣火熱。

日本當地傳出部分零售商賣出的預購名額比庫存高出近百倍,開放預購後12個小時訂單量相當於前一代主機PS 4當年預購前12周總量。PS 5人氣強強滾,法人看好將帶旺台積電(2330)、鴻海等供應鏈。

索尼互動娛樂執行長萊恩(Jim Ryan)直言:「預購水準說明需求非常可觀」,預期預購的顧客未必能在上市日當天拿到產品,索尼正盡力確保年底銷售旺季時的供應。

索尼並公布上季財報優於預期,同步調高本年度營業利益預測。

彭博行業研究分析師瓦薩瑟吉表示,PS 5開賣後,料將為索尼營運注入新一波動能。法人看好,PS 5熱銷,有助台積電(2330)、鴻海、正崴、台達電、今國光等供應鏈接單量同步增加。

法人指出,鴻海集團包辦PS 5組裝,近期關鍵零組件缺料問題已解決,另一索尼代工廠和碩9月營收1,261.46億元,月增近兩成,外界認為,主要受惠索尼與微軟兩大遊戲主機出貨帶動,推升9月營收站上今年新高。

台達電供應PS 5電源供應器,公司也看好大客戶新品推出後帶來的效益。台達電董事長海英俊直言,客戶新款遊戲機問世後,將為台達電本季營運添動能,尤其因疫情在家,宅經濟帶動網路流量大增。

正崴主要供貨連接器,同步受惠索尼與微軟兩大遊戲機拉貨,預期9月、10月將是今年營收高峰,加上相關產品例如觸控筆、真無線藍牙耳機(TWS),以及零組件與系統整合組裝產品拉貨強勁,費用改善,全年將「三率三升」帶動獲利成長。

PS 4銷量超過1億台,索尼寄望廣大的用戶群願意升級到PS 5。PS 5的賣點包括支援4K和8K顯示器,圖像和音效強化,新型遊戲控制器則有觸覺回饋功能,讓玩家更有身歷其境的體驗。

受惠於居家防疫的消費者對娛樂的需求暴增,索尼上季營業利益為3,180億日圓,優於去年同期的2,790億日圓,也遠高於市場平均預期的1,899億日圓。 本年度營業利益預測上修至7,000億日圓(67億美元)。

 
半導體業
台積電先進製程推手 曹敏率千人團隊超車英特爾
新竹28日電/中央社

台積電研發副總經理曹敏專注研發多年,他曾帶領上千人團隊,成功開發20奈米,讓台積電晶圓密度超越英特爾,之後又協助開發10奈米,是台積電先進製程發展重要推手。

內政部今天公布歸化國籍高級專業人才審查會審查結果,美國籍的曹敏通過審查,歸化成為台灣人,再度受到各界矚目。

曹敏畢業於上海復旦大學電子工程學系,之後赴美留學,取得美國史丹佛大學物理系博士學位。

他於2002年加入台積電,除20奈米外,曹敏多年來還協助台積電成功開發90奈米、65奈米、40奈米及28奈米等多項先進製程技術。

曹敏過去最為人津津樂道的是,他曾帶領台積電(2330)1400人團隊,進行跨部門合作,歷經3年的堅持努力,突破高介電材料/金屬閘技術,並創新採用雙重曝光技術,成功開發20奈米製程技術。

這項成果讓台積電的晶圓密度能夠超越全球晶片巨擘英特爾(Intel),技術大幅領先國際,增強台積電的競爭力,確保在晶圓代工領域的領先地位,並於2013年獲得經濟部國家產業創新獎的年度創新突破獎肯定。

曹敏於2006年至2008年帶領開發40奈米泛用型製程技術,是台積電首款利用超密度微縮的奈米製程;他在2009年首次利用高介電常數金屬閘極技術,成功帶領開發28奈米高效能製程。曹敏之後還帶領團隊開發10奈米製程技術,是台積電先進製程發展重要的推手。

 
資訊產業
缺貨效應 法人預估技嘉第4季業績季減10%
記者蕭君暉/即時報導/經濟日報

技嘉(2376)受到電源晶片與顯示卡缺貨的影響,法人預估,第4季營收與出貨量將季減10%,毛利率因為年底庫存盤點,提列報廢品,也會較第3季下滑,該公司第4季展望低於法人預期。

技嘉三大產品線,在主機板方面,2020年第3季出貨量400萬片,季增30%,毛利率20%附近。第4季原本預估出貨落在380到400萬片,現在下修到360到380萬片,主要是市場需求開始有放緩,因為主機板很依賴顯卡供給狀況,受到顯卡缺貨之下,影響到主機板出貨。2020年全年主機板出貨量落在1340至1350萬片。

在顯示卡產品方面,雖然輝達(NVIDIA)的顯示卡晶片新平臺需求比預期理想,但供給面還是有些問題。技嘉2020年第3季顯示卡出貨量150萬片,季增25%,毛利率隨著新品增加而提升至17%。第4季因為供給問題,輝達顯示卡晶片供貨有限,目前不知何時可以解決缺貨,使得第4季出貨量無法達150萬片,可能落在120~130萬片,季減超過10%。預估2020全年顯卡出貨量約為500萬片。

在伺服器產品方面,技嘉2020年第3季出貨不如預期,因為超微(AMD)電源供應晶片短缺,造成伺服器出貨,無法趕上客戶需求。技嘉2020年第3季伺服器占營收比重落在17~18%,毛利率約7~8%。法人預估,第4季伺服器營收將持平第3季。 2020年伺服器原本預期將成長50%,目前預期將成長10~15%。

技嘉2020年第3季產品占營收比重 : 顯卡44%、主機板32~33%、伺服器14%。至於第4季展望,原本預計持平,但因為現在供給短缺,法人預估,第4季營收可能會季減10%。加上年底庫存盤點完提列的報廢,所以毛利率會比第3季下滑。

法人預估,技嘉2020年10月營收比9月提升的機率不高,11月有機會比10月好,12月往年都是最淡的一個月。

 
穩懋南科新廠 三年後啟動
記者陳昱翔╱台北報導/經濟日報
穩懋(3105)日前宣布斥資850億元於高雄南科園區設廠,穩懋總管理服務處總經理陳舜平昨(28)日表示,該投資案是為了將來做準備,估計三年後新廠房正式啟動,並開始貢獻營收。

陳舜平指出,目前向高雄南科園區申請的土地約十公頃,若全數擴廠完成,將比公司在桃園的三個廠區還要大,該投資案是為將來接單預做準備,滿足客戶訂單需求。

穩懋近年來持續擴產,目前月產能已達4.1萬片,即使北部廠房再加碼擴充,月產能頂多只能到達5萬片,仍不敷使用,必須另覓土地擴建新廠。

據了解,穩懋進駐高雄南科園區的計畫案將自明年起分三年投資,新廠完成後月產能將超過10萬片,是目前北部廠月產能4.1萬片逾兩倍,總計可提供4,000名就業機會。

法人表示,從穩懋大手筆投資台灣的策略來看,顯然對台灣人才及設廠環境有信心,砷化鎵從4G應用走向5G時,對功率放大器(PA)的數量不僅有增無減,而且製程日益複雜,此刻提前布局新廠,對穩懋未來業務推展有正面助益。

 
穩懋好威 前三季獲利翻倍
記者陳昱翔╱台北報導/經濟日報

全球砷化鎵龍頭廠穩懋(3105)昨(28)日召開線上法說會,受惠客戶拉貨動能強勁,第3季稅後純益19.67億元,季增19%,改寫新高,每股純益4.68元;前三季稅後純益51.93億元,年增103%,每股純益12.38元,超越去年全年總和。

展望本季,穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示,手機需求不錯,預估本季營收呈現低個位數1%至3%(low-single digit)成長,毛利率因產品組合因素,落在37%至39%(high-thirties)水準,較第3季毛利率43.4%下滑,主因是手機通訊的射頻元件出貨比重提升,Infra(基礎建設)射頻元件比重降低所致。

法人表示,穩懋為蘋果iPhone主要供應鏈之一,提供手機內的射頻元件,其中包含今年新導入iPhone 12 Pro Max的LiDAR零組件,近期正持續趕工出貨,滿足蘋果需求。

產能方面,陳舜平指出,目前已可開出月產能4.1萬片,滿足客戶現階段需求,近期產能利用率維持七至八成水準,主要是手機射頻元件出貨動能較強,期盼本季營運持續維持不錯的水準。

市場憂心華為遭美國制裁,穩懋業績恐受衝擊,對此,陳舜平強調,該公司已於9月15日之後停止出貨給華為,無論是第3季財報,或者進行式中的第4季業績,整體來看營收都比過往強勁,「顯示單一客戶的響並非外界想像的大。」

他進一步表示,穩懋的功率放大器(PA)在全球市占率高達七成,只要市場整體需求未衰退,單一客戶的興衰,其實對穩懋影響甚小,這點從近期財報就可印證,目前無論是美系或者亞系客戶的需求都相當不錯,公司也有信心繳出令人滿意的成績單。

穩懋昨天股價逆勢收紅,終場上漲5元,收319.5元,外資連兩日買超,昨天大買2,134張。

 
ABF載板產值 亞系外資下修
記者尹慧中╱台北報導/經濟日報
華為遭美國出口管制制裁效應,亞系外資出具報告開第一槍,下修ABF載板市場第4季成長幅度,認為在市場存在雜音與結構調整之際,短期產業產值季增幅度將從原估計10%至15%,降為約5%,不利欣興、南電、景碩等台廠營運。

亞系外資開槍降評欣興(3037)、南電,同時大砍目標價。受相關負面消息衝擊,載板族群昨天成為台股殺盤重災區,景碩收跌逾2.3%,欣興、南電更都重挫逾8%。

華為旗下海思先前因美國5月15日出口管制在6月已變更部分設計,不過在9月15日管制進一步升級後,華為應用於基地台的相關產品不能採用自家海思晶片,加上庫存已逐步耗盡,因此也影響整體市場結構。

 
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